Без Росатома никак
ТРЕНДЫ / #3 АПРЕЛЬ 2024
Текст: по материалам Rosatom Newsletter / Фото: АО «ТВЭЛ», Framatome.com
Главная тенденция, набирающая обороты на рынке ядерного топлива, — стремление увеличить выпуск продукции в условиях политической фрагментации мирового экономического пространства. Тенденция проявляется как в сфере добычи природного урана, так и в сфере обогащения. Но из-за дефицита наращивание объемов производства идет со сбоями и проволочками. На этом фоне Росатом увеличивает производство урана и занимает уверенные позиции в сфере поставок составляющих ядерного топлива.
Рынок урана
Одна из тенденций последнего полугодия — спотовые цены на уран стали реагировать на новости о возможных сбоях в поставках. Раньше, даже в пандемию, рудники могли открываться и закрываться, и рынок это почти не интересовало. Даже блокировка в июле 2023 года Нигера, находящегося, по данным WNA, на седьмом месте по объему поставок урана, рынок не взбудоражила. Впервые чувствительность к новостям о проблемах на рудниках проявилась осенью прошлого года, когда Cameco заявила о снижении ожидаемого годового объема производства. Тогда цена, находившаяся ниже $ 60 за фунт, перевалила за $ 70 и продолжила расти.
Второй раз рынок вздрогнул в январе этого года, когда «Казатомпром», крупнейший производитель урана в мире, заявил о нехватке серной кислоты. Тогда цена c $ 92 за фунт почти вертикально взлетела до $ 106 и с тех пор в течение месяца ниже $ 100 не опускалась.
Напомним, серная кислота — ключевой реагент для метода скважинного подземного выщелачивания, с помощью которого уран в недрах переходит в раствор, затем поднимается на поверхность и перерабатывается в концентрат. «Вследствие значительного роста за последние несколько лет внутреннего потребления серной кислоты и спроса на нее как компонента для производства удобрений на внутреннем рынке образовался дефицит этого вещества. Региональные рынки также испытывают его из-за растущего спроса со стороны сельскохозяйственной отрасли, а также сочетания таких факторов, как сбои в цепочке поставок и геополитическая неопределенность», — пояснила компания в отчете за 2023 год.
Компания ранее планировала в 2024 году достигнуть уровня 90 % от объемов контрактов на недропользование, однако в отчете сообщила, что «объемы добычи урана большинством добывающих предприятий снизятся на 20 % по сравнению с объемами, запланированными в рамках контрактов на недропользование». В абсолютных цифрах, по оценкам «Казатомпрома», объем производства компании на стопроцентной основе (фактически в целом по Казахстану) составит 21−22,5 тыс. тонн (в 2023 году — 21,11 тыс. тонн). Пропорционально доле участия — 10,9−11,9 тыс. тонн (в 2023 году — 10,6−11,2 тыс. тонн).
«Казатомпром» и Cameco входят в число крупнейших мировых производителей урана, но проблемы c производством есть не только у них. Так, объем производства остается низким и нестабильным на американских рудниках.
По данным EIA, если в III квартале 2023 года производство на всех объектах США составило 27 тыс. фунтов, то в IV квартале оно упало до 12,65 тыс. фунтов. Сильнее всего снизилось производство на месторождениях Смит-Ранч-Хайленд (c 10,83 до 2,98 тыс. фунтов) и Лост-Крик (с 15,76 до 6,52 тыс. фунтов). Компания enCore Energy сообщила о начале добычи урана на проекте Rosita в Южном Техасе, а Energy Fuels — на предприятиях в Аризоне и Юте. Однако данные с этих рудников не попали в отчет EIA за IV квартал 2023 года, поэтому можно предположить, что в лучшем случае объем производства пока слишком незначителен, чтобы попаcть в статистику.
Французская Orano в феврале 2024 года возобновила производство уранового концентрата на руднике «Арлит» в Нигере. Там, напомним, работы были приостановлены в сентябре 2023 года из-за нехватки расходных материалов после того, как соседние страны, прежде всего Бенин, через который шли поставки в Нигер, закрыли границу с ним. В конце декабря Бенин, у главного порта которого, Котону, резко снизились доходы, отменил блокировку транзита. Orano отметила, что возобновление идет очень медленно.
Кроме того, во Франции после 10‑летнего перерыва возобновили производство и использование топлива из регенерированного урана. Перезапуск помогает решить две задачи: сократить объем хранимого регенерата (и, как следствие, затраты на его хранение) и снизить объем природного урана, требуемого для изготовления новых порций топлива, что можно расценивать как один из показателей дефицита урана и стремления его нивелировать.
Таким образом, можно констатировать, что наращивание объемов производства в ответ на наращивание объемов закупок, спровоцированное стремлением покупателей природного урана гарантировать объемы физических поставок и снизить воздействие спотовых цен на итоговую контрактную цену, идет очень непросто. Не хватает персонала, уволенного в «тощие годы», когда уранодобывающим компаниям пришлось сокращать, а в некоторых случаях и прекращать производство. Найти новых квалифицированных сотрудников непросто. Не хватает также реагентов и компонентов. Конечно, постепенно проблемы решаются, однако это, как показывает практика, требует как минимум квартала.
В России все сложности благодаря отсутствию колебаний спроса решаются в повседневном режиме. Поэтому в Росатоме 2023 год оказался успешным для добычи урана. План выполнен на 104 %. На «Хиагде» и «Далуре», предприятиях горнодобывающего дивизиона Росатома, где уран добывается методом скважинного подземного выщелачивания, нет недостатка в серной кислоте.
Основные задачи этого года — продолжение строительства рудника № 6 (главный проект развития Приаргунского производственного горно-химического объединения [ППГХО, входит в Росатом, пуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год]), начало освоения Намаруского месторождения («Хиагда») и получение лицензий на разведку и добычу на месторождениях Тетрахское («Хиагда») и Широндукуйское (ППГХО). Еще одна задача — разработка проектно-сметной документации для запуска предприятия на золото-урановом месторождении Элькон. Эльконский урановорудный район считается крупнейшим по запасам в мире. Ранее из-за низких цен и спроса, инфраструктурной неразвитости и удаленности месторождения этого района не рассматривались как перспективные для отработки. Но в последнее время экономические и политические обстоятельства изменились.
Одна из тенденций последнего полугодия — спотовые цены на уран стали реагировать на новости о возможных сбоях в поставках. Раньше, даже в пандемию, рудники могли открываться и закрываться, и рынок это почти не интересовало. Даже блокировка в июле 2023 года Нигера, находящегося, по данным WNA, на седьмом месте по объему поставок урана, рынок не взбудоражила. Впервые чувствительность к новостям о проблемах на рудниках проявилась осенью прошлого года, когда Cameco заявила о снижении ожидаемого годового объема производства. Тогда цена, находившаяся ниже $ 60 за фунт, перевалила за $ 70 и продолжила расти.
Второй раз рынок вздрогнул в январе этого года, когда «Казатомпром», крупнейший производитель урана в мире, заявил о нехватке серной кислоты. Тогда цена c $ 92 за фунт почти вертикально взлетела до $ 106 и с тех пор в течение месяца ниже $ 100 не опускалась.
Напомним, серная кислота — ключевой реагент для метода скважинного подземного выщелачивания, с помощью которого уран в недрах переходит в раствор, затем поднимается на поверхность и перерабатывается в концентрат. «Вследствие значительного роста за последние несколько лет внутреннего потребления серной кислоты и спроса на нее как компонента для производства удобрений на внутреннем рынке образовался дефицит этого вещества. Региональные рынки также испытывают его из-за растущего спроса со стороны сельскохозяйственной отрасли, а также сочетания таких факторов, как сбои в цепочке поставок и геополитическая неопределенность», — пояснила компания в отчете за 2023 год.
Компания ранее планировала в 2024 году достигнуть уровня 90 % от объемов контрактов на недропользование, однако в отчете сообщила, что «объемы добычи урана большинством добывающих предприятий снизятся на 20 % по сравнению с объемами, запланированными в рамках контрактов на недропользование». В абсолютных цифрах, по оценкам «Казатомпрома», объем производства компании на стопроцентной основе (фактически в целом по Казахстану) составит 21−22,5 тыс. тонн (в 2023 году — 21,11 тыс. тонн). Пропорционально доле участия — 10,9−11,9 тыс. тонн (в 2023 году — 10,6−11,2 тыс. тонн).
«Казатомпром» и Cameco входят в число крупнейших мировых производителей урана, но проблемы c производством есть не только у них. Так, объем производства остается низким и нестабильным на американских рудниках.
По данным EIA, если в III квартале 2023 года производство на всех объектах США составило 27 тыс. фунтов, то в IV квартале оно упало до 12,65 тыс. фунтов. Сильнее всего снизилось производство на месторождениях Смит-Ранч-Хайленд (c 10,83 до 2,98 тыс. фунтов) и Лост-Крик (с 15,76 до 6,52 тыс. фунтов). Компания enCore Energy сообщила о начале добычи урана на проекте Rosita в Южном Техасе, а Energy Fuels — на предприятиях в Аризоне и Юте. Однако данные с этих рудников не попали в отчет EIA за IV квартал 2023 года, поэтому можно предположить, что в лучшем случае объем производства пока слишком незначителен, чтобы попаcть в статистику.
Французская Orano в феврале 2024 года возобновила производство уранового концентрата на руднике «Арлит» в Нигере. Там, напомним, работы были приостановлены в сентябре 2023 года из-за нехватки расходных материалов после того, как соседние страны, прежде всего Бенин, через который шли поставки в Нигер, закрыли границу с ним. В конце декабря Бенин, у главного порта которого, Котону, резко снизились доходы, отменил блокировку транзита. Orano отметила, что возобновление идет очень медленно.
Кроме того, во Франции после 10‑летнего перерыва возобновили производство и использование топлива из регенерированного урана. Перезапуск помогает решить две задачи: сократить объем хранимого регенерата (и, как следствие, затраты на его хранение) и снизить объем природного урана, требуемого для изготовления новых порций топлива, что можно расценивать как один из показателей дефицита урана и стремления его нивелировать.
Таким образом, можно констатировать, что наращивание объемов производства в ответ на наращивание объемов закупок, спровоцированное стремлением покупателей природного урана гарантировать объемы физических поставок и снизить воздействие спотовых цен на итоговую контрактную цену, идет очень непросто. Не хватает персонала, уволенного в «тощие годы», когда уранодобывающим компаниям пришлось сокращать, а в некоторых случаях и прекращать производство. Найти новых квалифицированных сотрудников непросто. Не хватает также реагентов и компонентов. Конечно, постепенно проблемы решаются, однако это, как показывает практика, требует как минимум квартала.
В России все сложности благодаря отсутствию колебаний спроса решаются в повседневном режиме. Поэтому в Росатоме 2023 год оказался успешным для добычи урана. План выполнен на 104 %. На «Хиагде» и «Далуре», предприятиях горнодобывающего дивизиона Росатома, где уран добывается методом скважинного подземного выщелачивания, нет недостатка в серной кислоте.
Основные задачи этого года — продолжение строительства рудника № 6 (главный проект развития Приаргунского производственного горно-химического объединения [ППГХО, входит в Росатом, пуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год]), начало освоения Намаруского месторождения («Хиагда») и получение лицензий на разведку и добычу на месторождениях Тетрахское («Хиагда») и Широндукуйское (ППГХО). Еще одна задача — разработка проектно-сметной документации для запуска предприятия на золото-урановом месторождении Элькон. Эльконский урановорудный район считается крупнейшим по запасам в мире. Ранее из-за низких цен и спроса, инфраструктурной неразвитости и удаленности месторождения этого района не рассматривались как перспективные для отработки. Но в последнее время экономические и политические обстоятельства изменились.
Объем добычи урана, 2023 год
- на 104%выполнен план по добыче урана в Росатоме в 2023 году
Топливный рынок
В сегменте ядерного топлива некоторые правительства продолжают предпринимать действия, нацеленные на усложнение доступа России на рынки разных стран и создание собственных недостающих мощностей. Наиболее активно в этих направлениях действуют США.
Так, в конце декабря 2023 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий с 2028 года импорт из России обогащенного уранового продукта. Если законопроект будет утвержден, нормы вступят в силу через 90 дней и будут действовать до конца 2040 года. Однако в документе есть оговорка: если иных источников урана, кроме России, не останется, Минэнерго США может по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдать разрешение на импорт.
Чуть ранее, также в декабре 2023 года, вступил в силу закон о национальной обороне (общий размер финансирования $ 886 млрд), в соответствии с которым Национальная администрация по ядерной безопасности должна представить план создания локальных американских мощностей по обогащению урана.
Большое внимание США уделяют и созданию собственных мощностей по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU с обогащением 5−20 %). В январе этого года министерство энергетики США опубликовало запрос предложений на услуги по обогащению урана с получением HALEU.
В конце декабря Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) внесла поправку в условия эксплуатационной лицензии завода компании Global Nuclear Fuel — Americas (GNF-A) в Уилмингтоне. В соответствии с этой поправкой, завод получил право работать с ураном, обогащенным до 8 % (ранее предельный уровень обогащения составлял 5 %). Также NRC выдала GNF-A сертификат соответствия, позволяющий компании отправлять пакеты ядерного топлива, содержащие обогащенный до 8 % уран, в транспортном контейнере компании RAJ-II.
Однако с реальным получением топлива более высокого обогащения тоже не все просто. Нехватка контейнеров типа 5B Cylinders стала камнем преткновения для наработки HALEU компанией Centrus (ранее печально известной как USEC). Компания заключила контракт с министерством энергетики США и должна была в рамках второго этапа (до ноября 2024 года) отгрузить 900 кг HALEU в форме гексафторида урана. Согласно этому контракту министерство обязано предоставить контейнеры для хранения HALEU, полученного на выходе из каскада центрифуг. Однако компания получила лишь несколько контейнеров, необходимых для начала производства, — министерство энергетики столкнулось с задержкой поставок остального количества. «Центрифуги продолжат работать, но объем HALEU, который мы сможем вывести из каскада на втором этапе, ограничен количеством контейнеров, которое сможет предоставить министерство, и составит менее 900 кг», — заявил во время конференц-колла по итогам IV квартала 2023 года гендиректор Centrus Амир Векслер.
В сегменте ядерного топлива некоторые правительства продолжают предпринимать действия, нацеленные на усложнение доступа России на рынки разных стран и создание собственных недостающих мощностей. Наиболее активно в этих направлениях действуют США.
Так, в конце декабря 2023 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий с 2028 года импорт из России обогащенного уранового продукта. Если законопроект будет утвержден, нормы вступят в силу через 90 дней и будут действовать до конца 2040 года. Однако в документе есть оговорка: если иных источников урана, кроме России, не останется, Минэнерго США может по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдать разрешение на импорт.
Чуть ранее, также в декабре 2023 года, вступил в силу закон о национальной обороне (общий размер финансирования $ 886 млрд), в соответствии с которым Национальная администрация по ядерной безопасности должна представить план создания локальных американских мощностей по обогащению урана.
Большое внимание США уделяют и созданию собственных мощностей по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU с обогащением 5−20 %). В январе этого года министерство энергетики США опубликовало запрос предложений на услуги по обогащению урана с получением HALEU.
В конце декабря Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) внесла поправку в условия эксплуатационной лицензии завода компании Global Nuclear Fuel — Americas (GNF-A) в Уилмингтоне. В соответствии с этой поправкой, завод получил право работать с ураном, обогащенным до 8 % (ранее предельный уровень обогащения составлял 5 %). Также NRC выдала GNF-A сертификат соответствия, позволяющий компании отправлять пакеты ядерного топлива, содержащие обогащенный до 8 % уран, в транспортном контейнере компании RAJ-II.
Однако с реальным получением топлива более высокого обогащения тоже не все просто. Нехватка контейнеров типа 5B Cylinders стала камнем преткновения для наработки HALEU компанией Centrus (ранее печально известной как USEC). Компания заключила контракт с министерством энергетики США и должна была в рамках второго этапа (до ноября 2024 года) отгрузить 900 кг HALEU в форме гексафторида урана. Согласно этому контракту министерство обязано предоставить контейнеры для хранения HALEU, полученного на выходе из каскада центрифуг. Однако компания получила лишь несколько контейнеров, необходимых для начала производства, — министерство энергетики столкнулось с задержкой поставок остального количества. «Центрифуги продолжат работать, но объем HALEU, который мы сможем вывести из каскада на втором этапе, ограничен количеством контейнеров, которое сможет предоставить министерство, и составит менее 900 кг», — заявил во время конференц-колла по итогам IV квартала 2023 года гендиректор Centrus Амир Векслер.
В Великобритании также намерены наладить собственное производство HALEU. Правительство собирается вложить £300 млн в запуск такого производства.
Однако напомним: сегодня единственный коммерческий поставщик HALEU — это Росатом. Более того, факты свидетельствуют о том, что пока без российских поставок ядерного топлива на разных стадиях его производства обойтись крайне сложно.
Так, американская Honeywell подала заявку для получения экспортной лицензии на поставку в Россию для обогащения 8,5 тыс. тонн природного урана до 2028 года. Urenco Nederland B. V. выдало разрешение на перевозку обогащенного гексафторида урана до февраля 2027 года. А владельцы европейских АЭС с реакторами ВВЭР‑440 не торопятся отказываться от российского топлива, хотя и работают над диверсификацией поставок от других производителей.
О высокой важности российских поставок для мирового рынка ядерного топлива заявил в интервью Reuters и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси: «Многие компании на Западе зависят от поставок обогащенного урана и топлива из России… По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереалистичным и непрактичным. Такие санкции остановили бы ядерную промышленность многих стран».
По его словам, снижение зависимости от российской атомной отрасли обойдется Европе в миллиарды евро, и он не видит возможностей для немедленного отказа от российских поставок. Еще более серьезные проблемы представляют инфраструктура и стимулы, а также перспективы роста спроса на уран во всем мире. «Честно говоря, я считаю, что Россия скорее увеличит, нежели уменьшит свое присутствие на мировом рынке обогащения урана», — подытожил глава МАГАТЭ.
Однако напомним: сегодня единственный коммерческий поставщик HALEU — это Росатом. Более того, факты свидетельствуют о том, что пока без российских поставок ядерного топлива на разных стадиях его производства обойтись крайне сложно.
Так, американская Honeywell подала заявку для получения экспортной лицензии на поставку в Россию для обогащения 8,5 тыс. тонн природного урана до 2028 года. Urenco Nederland B. V. выдало разрешение на перевозку обогащенного гексафторида урана до февраля 2027 года. А владельцы европейских АЭС с реакторами ВВЭР‑440 не торопятся отказываться от российского топлива, хотя и работают над диверсификацией поставок от других производителей.
О высокой важности российских поставок для мирового рынка ядерного топлива заявил в интервью Reuters и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси: «Многие компании на Западе зависят от поставок обогащенного урана и топлива из России… По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереалистичным и непрактичным. Такие санкции остановили бы ядерную промышленность многих стран».
По его словам, снижение зависимости от российской атомной отрасли обойдется Европе в миллиарды евро, и он не видит возможностей для немедленного отказа от российских поставок. Еще более серьезные проблемы представляют инфраструктура и стимулы, а также перспективы роста спроса на уран во всем мире. «Честно говоря, я считаю, что Россия скорее увеличит, нежели уменьшит свое присутствие на мировом рынке обогащения урана», — подытожил глава МАГАТЭ.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ